Стр. 1
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8
Постановление СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 ноября 2005 г. № 1237
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 23 ИЮНЯ 2003 г. № 820
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Государственную целевую программу создания
комплекса металлообрабатывающего оборудования, производства
высокоточного автоматизированного оборудования, в том числе гибких
производственных модулей, на 2003-2010 годы («Станкостроение»),
утвержденную постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
23 июня 2003 г. № 820, изменения и дополнения, изложив ее в новой
редакции (прилагается).
2. Министерству промышленности довести Государственную целевую
программу создания комплекса металлообрабатывающего оборудования,
производства высокоточного автоматизированного оборудования, в том
числе гибких производственных модулей и инструмента, на 2003-2010
годы («Станкостроение») в новой редакции до исполнителей.
Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
08.11.2005 № 1237
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
создания комплекса металлообрабатывающего оборудования,
производства высокоточного автоматизированного оборудования,
в том числе гибких производственных модулей и инструмента,
на 2003-2010 годы («Станкостроение»)
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Государственная целевая программа создания комплекса
металлообрабатывающего оборудования, производства высокоточного
автоматизированного оборудования, в том числе гибких
производственных модулей и инструмента, на 2003-2010 годы (далее -
программа «Станкостроение») разработана с учетом создания
хозяйственной группы «Белстанкоинструмент» и концепции ее
деятельности, прогнозных планов технического перевооружения
машиностроительных производств организаций республики на 2005 и
последующие годы.
Станкостроение относится к числу отраслей машиностроительных
производств, от состояния которой во многом зависит научно-
технический уровень самого машиностроения, производства товаров
народного потребления и оборонный потенциал страны. Мировой опыт
свидетельствует, что все развитые страны на различных этапах
формирования и развития экономики одним из государственных
приоритетов определяют развитие собственного станкостроения. И
сегодня промышленно развитые страны являются основными
производителями и одновременно основными потребителями
металлообрабатывающего оборудования.
Проблема машиностроения Республики Беларусь, Российской
Федерации и других государств - участников Содружества Независимых
Государств (далее - СНГ) - в необходимости обновления активной части
основных фондов, ибо повышение технического уровня, обеспечение
конкурентоспособности машиностроительной продукции, в том числе
продукции литейного машиностроения, соблюдение требований
организаций-смежников, диктуют срочность ее решения.
В вопросах обновления парка металлообрабатывающего
оборудования республики на этапе подъема промышленного производства
решающая роль должна отводиться отечественной станкоинструментальной
промышленности. Решение этой проблемы за счет импорта оборудования
невозможно из-за отсутствия необходимых финансовых ресурсов.
Сохранение и развитие станкоинструментального производства в
Республике Беларусь, определяющего уровень развития производительных
сил и влияющего на материальные и трудовые затраты в промышленности,
является одним из важных факторов обеспечения экономической
безопасности страны.
В сфере материального производства в промышленно развитых
странах станкостроение как самостоятельная отрасль занимает
приоритетное место в силу своего начального назначения - быть
основой технического перевооружения машиностроительного комплекса.
Парк металлообрабатывающего оборудования Республики Беларусь
составляет около 145 тыс. металлорежущих станков и 30 тыс. кузнечно-
прессовых машин. Структура большей части оборудования морально и
физически устарела. Доля оборудования с возрастом более 10 лет
составляет 83,9 процента, а по группам финишного оборудования:
шлифовальной - 84,6 процента, расточной - 85,2 процента.
Технологическое оборудование машиностроительной отрасли
приобреталось в 60-80-е годы, поддерживалось закупками по импорту и
к настоящему времени за период спада инвестиционных процессов
физически изношено и морально устарело. Износ активной части
производственных фондов в отрасли достиг более 60 процентов, а
средний возраст технологического оборудования - более 14 лет.
Наибольшее технологическое отставание наблюдается в литейном
производстве станкостроительной подотрасли машиностроения. Здесь
преобладают энергоемкие и трудоемкие технологии и оборудование 30-40-
летней давности, не обеспечивающие получение литых заготовок на
уровне современных требований.
Технический прогресс в машиностроении, повышение мощности и
быстроходности машин, точности аппаратов и приборов, постоянно
возрастающие требования к надежности, долговечности изделий приводят
к необходимости обеспечения требуемой точности обработки
ответственных деталей машин, что в сочетании с расширением
номенклатуры изделий вызывает необходимость приоритетного выпуска
прецизионных станков, ростом производительности и гибкости основных
групп металлорежущего оборудования.
Рыночные условия, жесткая конкуренция, недостаток оборотных
средств требуют минимизации сроков исполнения заказов, то есть
необходимо решить проблему сокращения производственного цикла
изготовления деталей и изделий в целом.
Решение этих проблем возможно только путем технического
перевооружения машиностроительного комплекса на базе современных
технологий на всех стадиях производственного цикла и при
существующем парке металлорежущего оборудования является
проблематичным.
Для обновления парка металлообрабатывающего оборудования в
машиностроительном комплексе по установленным нормам ежегодно
необходимо около 9 тыс. единиц различного оборудования, до 25
процентов которого может быть поставлено организациями республики.
ГЛАВА 2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ «СТАНКОСТРОЕНИЕ»
Целью программы «Станкостроение» является определение условий
и мер по обеспечению развития национальной станкостроительной
индустрии для более полного удовлетворения машиностроительного
комплекса конкурентоспособным металлообрабатывающим оборудованием и
инструментом.
Целями развития отечественного станкостроения являются:
создание и выпуск конкурентоспособного высокоточного
металлообрабатывающего оборудования, расширение и обновление
номенклатуры выпускаемых станков, создание научно-технического
потенциала для приближения структуры выпускаемых станков к уровню
продукции лидеров мирового станкостроения, значительное расширение
участия отечественного станкостроения в техническом перевооружении
машиностроительного комплекса Республики Беларусь;
создание и выпуск прогрессивных инструментов повышенной
стойкости и производительности, в том числе из сверхтвердых и других
композиционных материалов, позволяющих реализовать технологические
возможности создаваемого оборудования, обеспечивающих устойчивые
процессы резания на экономичных режимах, создание технологий
изготовления и упрочнения высококачественного инструмента.
Наиболее актуальной задачей станкостроения является
обеспечение конкурентоспособности - комплексного параметра,
зависящего от технических (производительность, точность, качество и
другие), организационных (срок поставки, рассрочка платежа,
ориентация на конкретного потребителя, сервисное обслуживание) и
экономических (себестоимость, уровень косвенных затрат) факторов.
За последние 15 лет в промышленности развитых стран произошли
революционные преобразования. Существенно изменились основные
характеристики, определяющие конкурентоспособность:
производительность: предельно достижимые скорости резания
возросли в 10 раз, скорости холостых ходов - в 4 раза. Реализация
столь интенсивных режимов осуществима лишь на автоматическом
оборудовании;
точность возросла на деталях машиностроения примерно в 10 раз:
с 0,01 мм до 0,001-0,002 мм, появился обширный класс деталей с
точностями 0,3 и 0,1 микрометра.
Ранее задача обеспечения точности в отечественном
станкостроении в полной мере решена не была, так как финишные
операции закрывали за счет импорта оборудования. На современном
рынке требуется сочетание точности, производительности и гибкости;
качество, стабильность и однородность продукции обеспечивается
за счет повышения прочности, износостойкости, размерной точности
заготовок, автоматизации технологических процессов, исключения
влияния работника на конечный результат, особенно на финишных
операциях, автоматизации сборочных и контрольных операций путем
использования автоматизированных сборочных технологических систем,
тщательного контроля качества на всех этапах автоматическими
контрольными средствами;
сокращение сроков поставки и выполнения заказа достигается за
счет коренной перестройки производства, широкого использования
агрегатных узлов, введения не только месячного, но суточного и
сменного планирования производства с оптимизацией производственной
программы, складских запасов, объема незавершенного производства,
транспортных перевозок и тому подобное, обеспечивающих повышение
размера прибыли, снижение потерь и экономию ресурсов;
комплексная поставка - совместные разработки с заказчиком -
рассрочка платежей - длительное сотрудничество (информационная и
технологическая поддержка потребителя) на протяжении всего
жизненного цикла.
Создание социально привлекательного оборудования с числовым
программным управлением (далее - ЧПУ), кабинетная компоновка в какой-
то мере должна решить вопрос дефицита кадров. Технология и качество
не должны зависеть от квалификации оператора;
учет требований конкретного потребителя:
выбор потребителем нужных ему характеристик оборудования,
исполнений машин с различными характеристиками и существенным
отличием в цене;
поставка оборудования, налаженного на конкретные детали
заказчика и обеспечивающего заданную производительность и качество
изготовления, его сервисное обслуживание;
торговля технологией, а не только оборудованием;
льготные системы продажи оборудования: оплата при сдаче на
месте установки, продажа в кредит, лизинг и т.п.
Все эти новации существенно изменят ситуацию на рынках сбыта
оборудования и потребуют существенной модернизации производства на
совсем иной базе.
Станкостроение должно сыграть существенную роль в коренной
реконструкции организаций машиностроительного комплекса.
Кадры:
За последние годы произошли значительные потери научно-
технического и интеллектуального потенциала отрасли. За 1993-2001
годы прекратили функционирование:
Барановичское СКБ автоматических линий;
Витебское СКБ заточных шестерен и заточных станков;
Минское СКБ протяжных станков;
Пинское СКБ литейного и кузнечно-прессового оборудования;
Гомельское СКБ обрабатывающих центров;
Минское СКБ автоматических линий.
Практически во всех функционирующих СКБ и конструкторских
отделах организаций ликвидированы или резко сокращены
исследовательские подразделения.
За последние 15 лет отрасль потеряла много квалифицированных
кадров.
Научные кадры сократились за счет:
естественной убыли 25-30 процентов наиболее квалифицированных
руководителей подразделений и служб;
эмиграции в США и Европу сотрудников в возрасте 40-50 лет,
которые пополнили армию специалистов за рубежом математиками,
электронщиками, электромеханиками, специалистами по метрологии,
лазерной и вычислительной технике;
отток в сферу торговли и частные организации, банковскую сферу
и посреднические организации инженерного состава в возрасте 30-40
лет.
Остались 25-30 процентов наиболее инертной части либо
предельного возраста или по состоянию здоровья и подготовки не
способные к более активной деятельности.
Приток свежих молодых кадров практически прекратился.
Наиболее быстрый путь восстановления научного и
технологического потенциалов страны - это восстановление
деятельности научно-исследовательской организации отрасли
станкостроения и конструкторских бюро в ведущих организациях.
Коллектив из лиц с высшим образованием и хорошей теоретической
подготовкой способен за 3 года воспитать специалистов, глубоко
знающих состояние данной группы оборудования в мире, если они
систематически следят за периодикой, участвуют в конференциях и
выставках, обсуждают на советах тенденции развития. Уже через 5 лет
от них вправе ожидать собственных новых идей и направлений развития.
Основными направлениями деятельности научно-исследовательских
организаций должны быть изучение спроса и портфеля заказов по
группам машин и организациям, основные - определяющие характеристики
машин, конструктивное решение важнейших узлов, элементов,
прогрессивная технология, уровень автоматизации и пути ее
достижения.
Конструкторские бюро должны воспитывать свои кадры на освоении
новейших конструкций машин, на совместной работе и при постоянном
тесном контакте с институтами Национальной академии наук Беларуси и
Министерства образования в решении наиболее сложных задач.
Организациям отрасли необходимо активизировать работу по
подготовке квалифицированных кадров, привлечению и закреплению
молодых специалистов. Заключать договоры сотрудничества с
профессиональными учебными заведениями, привлекать студентов и
учащихся профессиональных училищ для прохождения практики, создавать
необходимые условия. Регулярно направлять руководителей и
специалистов на курсы подготовки и переподготовки кадров.
Восстановление квалифицированной рабочей силы - процесс
длительный и при благоприятных условиях может занять несколько
десятилетий. Поэтому целесообразно при восстановлении производства в
определенных организациях всемерно использовать новые принципы
организации производства и современное автоматизированное
оборудование на основе числового программного управления,
автоматизированных транспортных систем и контрольных устройств, что
позволит достичь необходимой производительности труда, точности и
стабильности качества изделий при минимизации незавершенного
производства и малом проценте брака. Высокая производительность
таких производств - основа их экономической рентабельности, что дает
возможность обеспечить достойную оплату труда. Гибкость нового
производства позволит выполнять широкую номенклатуру заказов и тем
самым обеспечит устойчивую работу на начальных этапах, пока не будет
достигнут стабильный спрос.
ГЛАВА 3
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МИРОВОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ
В соответствии с данными из официальных источников, включая
отчеты торговых организаций и национальных ассоциаций, отмечается
подъем с 2003 года производства, увеличение экспорта и потребления
металлообрабатывающего оборудования (МОО) после продолжительного
спада с 1996 года.
Сложившаяся экономическая ситуация в промышленных странах
изменила ситуацию на рынке производства и потребления МОО с
прогнозируемой закономерностью. Основными и активными потребителями
МОО становятся страны с интенсивно развивающейся экономикой, где
открываются новые производства на основе самых последних достижений
технологии.
В целом производство и потребление МОО в 2003 году в мире по
сравнению с 2002 годом возросло на 12 процентов и составило более
36,274 млрд. долларов США (статистика по 30 ведущим странам).
Япония вернула себе лидерство в производстве МОО в 2003 году,
обогнав Германию с темпом +29 процентов прироста производства и +28
процентов потребления МОО. Также японские станкостроители, поставляя
на экспорт более половины произведенной продукции, увеличили экспорт
МОО в 2003 году на 1 млрд. долларов США по сравнению с 2002 годом.
Германия в 2003 году уступила мировое лидерство производства
МОО при относительно неплохих темпах роста производства (+8
процентов), экспорта (+14 процентов) и стабильным уровнем
внутреннего потребления.
Италия остается в тройке лидеров с ростом в 2003 году
производства МОО (+11 процентов) и экспорта продукции (+12
процентов). Внутреннее потребление остается на том же уровне,
компенсируя снижение импорта увеличением собственного производства
МОО.
Китайская Народная Республика (далее - КНР) продолжает
увеличивать потребление МОО. В 2003 году на 27 процентов потребила
больше оборудования уровня 2002 года, что и составило 6,5
млрд. долларов США, опережая такие крупнейшие промышленные страны,
как Германия, Япония и США. Рост спроса на МОО в азиатском регионе
отражается на показателях основных производителей-импортеров МОО:
Япония (экспорт +30 процентов); Тайвань (производство +16 процентов,
экспорт +18 процентов); Южная Корея (производство +30 процентов,
экспорт +52 процента);
Растет уверенными темпами (+24 процентов) в КНР и собственное
производство станков и составляет 2,9 млрд. долларов США. Многие
поставщики МОО включились в конкурентную борьбу на азиатском рынке.
В США в 2003 году наблюдается замедление производства МОО (-4
процента), связанное со снижением спроса на внутреннем рынке.
Южная Корея увеличила производство МОО до 2 млрд. долларов США
(+30 процентов). Возросло и внутреннее потребление на 40 процентов,
в том числе за счет увеличения импорта на 70 процентов.
Швейцарские станкостроители, поставляя на экспорт более 88
процентов своей продукции МОО, не улучшили показатели в 2003 году
как по экспорту (-2 процента), так и по импорту (-2 процента). Хотя
внутреннее потребление МОО и снизилось на 10 процентов, показатель
потребления МОО на душу населения все еще остается высоким - 74
доллара США на одного жителя.
Испания из-за спада спроса на европейском рынке и США сумела
увеличить производство (+10 процентов) и переориентировать экспорт,
увеличив (+11 процентов) поставки в страны Азиатского региона.
Возросло и внутреннее потребление МОО.
Рынок Франции всегда зависит от основных потребителей МОО -
авиакосмических и автомобильных отраслей промышленности, которые
подвержены колебаниям рынка выпускаемой продукции. В целом
станкостроители улучшили показатели по производству (+8 процентов),
экспорту (+12 процентов).
Бельгия, Дания, Румыния и Чешская Республика активно участвуют
в торговле на мировом рынке, экспортируя МОО объемом, превышающим
собственное производство. Реэкспорт этих стран составляет 111-269
процентов.
Турция как новый член CECIMO уверенно набирает темпы по
производству (+19 процентов), экспорту (+25 процентов) МОО, осваивая
новые рынки сбыта.
Австралия, впервые участвующая в рейтинге, постепенно снижает
импорт МОО из Японии за счет развития собственного производства.
Главным экспортным рынком для Австралии остается США, куда
поставляется более 40 процентов произведенной продукции.
Европейский Комитет Сотрудничества станкостроителей (CECIMO),
в который входит 15 ассоциаций стран-производителей МОО, сообщает,
что 49 процентов продукции МОО производится в странах CECIMO.
Сейчас рынки Азии и Китая становятся самыми привлекательными
для производителей МОО.
Производство и потребление оборудования в России за 2003 год
упало, что вызвано понижением спроса из-за ограничения выделяемых
средств на техническое перевооружение, увеличением потребления
импортного оборудования. Производство в 2003 году по сравнению с
2002 годом уменьшилось на 12 процентов, импорт увеличился на 1
процент. Доля импорта в потреблении составляет 71 процент.
Россия выпускает примерно 0,4 процента, а Республика Беларусь
0,1 процента оборудования от мирового производства.
ГЛАВА 4
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В Республике Беларусь в станкостроительной промышленности
сформирован производственный потенциал на выпуск следующих видов
оборудования:
токарные центровые, вертикальные и фронтальные полуавтоматы и
спецстанки на их базе, в том числе с ЧПУ и ЦПУ;
вертикальные и радиально-сверлильные станки;
центровые круглошлифовальные, плоскошлифовальные, бесцентрово-
и продольно-шлифовальные станки;
суперфинишные, доводочные и заточные станки;
зубофрезерные и зубоотделочные станки и автоматические линии
на их базе;
фрезерные, строгальные, долбежные и комбинированные станки
широкой номенклатуры;
протяжные станки (вертикальные, горизонтальные и специальные)
для наружного и внутреннего протягивания, отрезные станки;
балансировочные станки и автоматические линии на их базе;
автоматические линии и агрегатные станки для обработки деталей
в крупносерийном производстве;
многооперационные станки типа «обрабатывающий центр» для
обработки мелких, средних и крупных базовых деталей в условиях
изменяющегося типа производства;
штамповочное и прессовое оборудование, автоматические
формовочные линии и другое литейное оборудование;
универсальная технологическая оснастка и принадлежности,
режущий и слесарно-монтажный инструмент, гидроаппаратура;
универсальное деревообрабатывающее оборудование.
Перечисленная номенклатура составляет:
350 типоразмеров металлорежущих станков;
60 типоразмеров деревообрабатывающих станков;
45 типоразмеров кузнечно-прессовых машин.
В составе бывшего Минстанкопрома СССР мощности
станкоинструментальной промышленной Республики Беларусь составляли
16 процентов, или 17 300 штук металлорежущих станков в год.
Отрасль располагала:
50 процентами мощностей по выпуску автоматических линий;
монополией в производстве балансировочных и протяжных станков,
в значительной степени - заточных, отрезных и
бесцентровошлифовальных станков;
примерно половиной мощностей по производству универсальной
технологической оснастки.
Одновременно со спадом производства станков в 90-е годы резко
ухудшилась структура их выпуска, снизился выпуск станков с ЧПУ и
типа «обрабатывающий центр», автоматических линий и другого
высокотехнологического оборудования, что одновременно сказывается на
концептуальных положениях развития станкостроения.
Значительная часть указанной номенклатуры станков создана и
освоена в конце 80-х - начале 90-х годов и их технический уровень не
по всем показателям соответствует мировому. Станки требуют
модернизации и обновления с учетом тенденции развития мирового
станкостроения, оснащения их микропроцессорными системами
управления, современными приводами, средствами контроля.
Оборудование и инструмент в своем большинстве имеет
недостаточный, а во многих случаях низкий уровень эстетических и
эргономических показателей качества. Дизайн не стал органической
частью конструкторских и технологических разработок.
В Республике Беларусь в настоящее время практически
отсутствует производство абразивного инструмента, сверл диаметром до
6 мм, твердосплавных пластин, пневматического инструмента для
слесарно-сборочных работ.
В 2004 году объем выпуска продукции организаций
станкостроительной и инструментальной промышленности в фактических
ценах составил 198 318 млн. рублей. Темпы роста объема производства
в сопоставимых ценах по отношению к предыдущему году 110,7 процента.
Объем производства продукции в фактических ценах за I квартал
2005 г. составил 56 226 млн. рублей, темпы роста объемов в
сопоставимых ценах - 101,6 процента, рентабельность реализованной
продукции - 5,2 процента.
По-прежнему в станкостроительных и инструментальных
организациях уровень заработной платы ниже, чем в целом по
промышленности, что не позволяет в полной мере закрепить на
производстве квалифицированный персонал.
Основные показатели работы отрасли в последние годы отражены в
диаграммах 1-3 и таблице 1.
В связи с низкой платежеспособностью потребителей ощущается
невостребованность потенциала станкоинструментальной промышленности,
выражающаяся в резком снижении выпуска станков с ЧПУ и станков типа
«обрабатывающий центр», не изготавливаются гибкие производственные
модули, кузнечно-прессовое оборудование с ЧПУ.
Основными причинами спада производства отрасли являются:
незначительные инвестиции в машиностроительном комплексе
Республики Беларусь, России и других государств - участников СНГ,
которые закупают только необходимое технологическое оборудование;
избыточные мощности машиностроительного комплекса Республики
Беларусь, России и других государств - участников СНГ позволяют
организациям воздерживаться от закупок металлообрабатывающего
оборудования и особенно опытных образцов, мало апробированных в
производстве;
недостаток собственных оборотных средств;
закупка комплектующих в единичном количестве.
Ниже приведен анализ состояния организаций, входящих в
хозяйственную группу.
Проектное республиканское унитарное предприятие
«Институт Белоргстанкинпром»
Проектное республиканское унитарное предприятие «Институт
Белоргстанкинпром» (далее - УП «Институт Белоргстанкинпром») создано
на базе имущества Минского филиала ВНИИ «Оргстанкинпром» в 1991
году.
Предметом основной его деятельности является выполнение
функций проектно-технологической организации по комплексному
развитию производственных объединений и организаций промышленности
Республики Беларусь, а также создание научно-технической продукции,
производство работ и услуг научно-технического характера и
производственно-технического назначения в различных областях
хозяйствования.
Основные работы, выполняемые УП «Институт Белоргстанкинпром»:
научно-организационное сопровождение ГНТП «Станки и
инструмент»;
организация и проведение международных выставок по
станкостроению в целях координации сбытовой деятельности, проведения
маркетинговых исследований;
проведение маркетинговых исследований и подготовка предложений
по созданию программы и освоению производства импортируемых
компонентов металлообрабатывающего оборудования;
выполнение работ по организации капитального ремонта и
модернизации металлообрабатывающего оборудования;
анализ образования, переработки, утилизации отходов повышенной
экологической опасности (гальванопокрытия, окраска, литейное
производство);
разработка, развитие и внедрение в организациях программных
средств для комплексной автоматизации технологической подготовки
производства.
Опытно-производственный участок изготавливает нестандартное
оборудование и другие изделия, узлы, детали.
По конструкторской документации, разработанной УП «Институт
Белоргстанкинпром» изготавливаются также установки
плазмоэлектролитного полирования изделий из нержавеющей стали,
латуни и других материалов.
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8
|