|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20.03.2013 № 201 "О комплексном бизнес-плане развития льняной отрасли Республики Беларусь в 2013 - 2015 годах"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 25 марта 2013 г. N 5/37037 Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемый комплексный бизнес-план развития льняной отрасли Республики Беларусь в 2013 - 2015 годах <*> (далее - комплексный бизнес-план). -------------------------------- <*> Не рассылается. 2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Белорусскому государственному концерну по производству и реализации товаров легкой промышленности, облисполкомам: довести комплексный бизнес-план до заинтересованных; ежегодно до 1 марта представлять в Совет Министров Республики Беларусь информацию о выполнении мероприятий комплексного бизнес-плана. 3. Министерству финансов, Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Белорусскому государственному концерну по производству и реализации товаров легкой промышленности, облисполкомам при формировании проектов республиканского и местных бюджетов на очередной финансовый год в установленном порядке предусматривать средства для выполнения комплексного бизнес-плана. 4. Персональную ответственность за выполнение комплексного бизнес-плана возложить на председателей облисполкомов, Министра сельского хозяйства и продовольствия, председателя Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности. 5. Контроль за ходом реализации комплексного бизнес-плана возложить на заместителей Премьер-министра Республики Беларусь, курирующих вопросы агропромышленного комплекса и легкой промышленности. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
20.03.2013 N 201
1. Общие положения1.1. Лен в Беларуси - исторически возделываемая культура. Его выращивание воспринимается во многом как дань традициям предков. Вместе с тем в настоящее время представление о престижности возделывания этой культуры меняется не только в Республике Беларусь, но и в европейских странах. По объемам производства льноволокна Беларусь занимает четвертое место в мире после таких стран, как Китай, Франция и Россия. Белорусский лен хорошо известен в сопредельных странах (Россия, Украина, Литва) и некоторых странах дальнего зарубежья (Турция). В СССР белорусский лен использовался преимущественно для технических целей - изготовления веревки, мешковины, брезента. С развитием и удешевлением производства синтетики эта продукция потеряла ценовую конкурентоспособность. Беларусь была вынуждена искать новые направления использования короткого льноволокна. В рамках первого этапа технического переоснащения РУПТП "Оршанский льнокомбинат" на предприятии было организовано производство смесовых пряж из короткого льноволокна (с добавлением от 20 до 70 процентов других волокон, таких как хлопок, вискоза, нитрон, полиэфир), что позволило наладить в республике выпуск льносодержащих тканей с высокими потребительскими свойствами. Вместе с тем основная часть короткого льноволокна продолжает использоваться для изготовления продукции технического назначения (упаковочные ткани и пряжи низких номеров), спрос на которую ежегодно сокращается. С учетом имеющегося на РУПТП "Оршанский льнокомбинат" парка технологического оборудования возможности выпуска широких (более 150 сантиметров) льняных тканей для постельного и столового белья, соответствующего европейским стандартам, а также готовых одежных тканей ограничены. Одной из основных причин создавшегося положения является низкое качество отечественного льноволокна. На мировом рынке льняных тканей отмечается устойчивая тенденция к увеличению объемов потребления льняных тканей, произведенных из высоких номеров льняных пряж - от 41,7 до 60 метрического номера. Для производства таких номеров льняных пряж необходимо длинное льноволокно средних номеров 13,5, 14,5 и 16. Параметры продукции, выпускаемой РУПТП "Оршанский льнокомбинат", ограничены качеством волокна, которое ему поставляется отечественными производителями. Это обусловило позиционирование предприятия как экспортера льняных тканей средних и тяжелых весовых параметров (беленые и полубеленые), которые в дальнейшем подвергаются завершающей отделке и используются для изготовления одежды низкого ценового сегмента. Справочно: За январь - декабрь 2012 г. льноперерабатывающими организациями выработано 38,6 тыс. тонн льноволокна, в том числе 7,3 тыс. тонн длинного льноволокна средним номером 10,83 и 31,3 тыс. тонн короткого льноволокна средним номером 3,10, удельный вес длинного льноволокна в общем объеме выработанного льноволокна составил 18,9 процента. За указанный период на РУПТП "Оршанский льнокомбинат" льнозаводами поставлено 5,66 тонны длинного льноволокна средним номером 11,02 и 12,1 тыс. тонн короткого льноволокна средним номером 3,78. В производственной программе РУПТП "Оршанский льнокомбинат" одежные ткани составляют лишь 7 процентов, ткани с окончательными видами отделки - 23,2 процента, жаккардовый и декоративный ассортимент, который является готовой продукцией и попадает к потребителю без дополнительных видов отделки, - 21,1 процента. 1.2. Одной из причин слабого развития льняной индустрии в Республике Беларусь специалисты видят неблагоприятную ситуацию на мировом рынке льна. Однако проведенный анализ показывает, что даже в условиях мирового финансово-экономического кризиса этот рынок остался одним из наиболее устойчивых и привлекательных. В 1996 - 2004 годах развитие мирового рынка льна (включая льноволокно, льняную пряжу и ткани) опережало не только развитие рынка текстиля в целом, но и рынка готовой одежды. Непосредственно перед мировым финансово-экономическим кризисом (в 2005 - 2008 годах) мировой экспорт льна снизился до средней отметки мирового экспорта текстиля, а в условиях кризиса - пропорционально снижению рынка текстиля. При этом мировой экспорт льна опережал экспорт всех других видов текстиля и только в 2008 году выровнялся с динамикой экспорта хлопка, по-прежнему опережая рынки шерсти, шелка, химических волокон и нитей. 1.3. Лен представляет высококачественный сегмент мирового рынка текстиля с высоким ценовым уровнем. При сокращении спроса на него в связи с падением доходов в условиях мирового финансово-экономического кризиса ценовые условия остаются наиболее стабильными. 1.4. Большая часть белорусского льна экспортируется в виде сырья и полуфабрикатов в страны, дорабатывающие низкокачественную белорусскую продукцию и обеспечивающие конкурентоспособность своих готовых изделий за счет низких цен закупки в Беларуси. В 2012 году льняное волокно Беларуси экспортировалось в 11 стран, тогда как в мире льняное волокно импортируют 115 стран. На крупнейшего партнера (Россия) приходилось 33,4 процента экспорта Беларуси. Беларусь экспортирует льноволокно низких номеров, в результате чего средняя цена за тонну льноволокна была в 3,2 раза ниже среднемировой с более высокой номерностью. До настоящего времени за пределы Беларуси поставлялась льняная пряжа из короткого льноволокна только в 7 стран, тогда как в мире льняную пряжу импортируют 102 страны. При этом на долю крупнейшего потребителя белорусской пряжи - Россию - в 2010 году пришлось более 70 процентов экспорта. С учетом ассортимента средняя цена экспорта была в 4,2 раза ниже среднемировой. В 2012 году льняные ткани экспортировались в 32 страны, среди которых не только страны СНГ и Западной Европы, но и Бразилия, США, Канада, Новая Зеландия, Таиланд, Япония, страны Южной Африки. За 11 месяцев 2012 года за пределы республики поставлена продукция на общую сумму более 44 млн. долларов США. При этом в мире льняные ткани импортируют 130 стран. Средняя цена на льняные ткани РУПТП "Оршанский льнокомбинат" сегодня несколько выше цен на ряд аналогичных льняных тканей китайского и российского производства или сопоставима с ними (это касается тканей из пряж средних номеров). 1.5. Наиболее привлекательным является не столько рынок льняного текстиля, сколько готовых изделий. Доходность производства готовых изделий изо льна при всех трудностях завоевания рынка значительно выше производства льноволокна. Вместе с тем следует отметить, что основным условием увеличения объемов производства одежды из льняных тканей является повышение качества сырья - льноволокна. В противном случае ткани из низкосортного сырья не будут востребованы потребителями. Цена тонны льноволокна условным номером 10 на внешнем рынке составляет порядка 1,3 тыс. долларов США, полученные из нее 2400 кв. метров бытовых тканей стоят 4 - 4,2 тыс. долларов США, а за произведенные из них изделия можно выручить 12 - 12,6 тыс. долларов США. 1.6. Необходимыми условиями повышения конкурентоспособности льняной отрасли Республики Беларусь на мировом рынке являются: оптимальная загрузка производственных мощностей всех организаций льняной отрасли; увеличение переделов переработки льноволокна с выходом на качественные готовые изделия и обеспечением высокой добавленной стоимости; расширение географических направлений экспорта с переориентацией от рынков стран, дорабатывающих белорусские льняные волокна и ткани до готовой продукции и обеспечивающих конкурентоспособность своих готовых изделий за счет низких цен закупки сырья в Беларуси, к рынкам стран, способных заплатить за продукцию достойную цену; повышение эффективности работы сбытовых подразделений организаций с переходом от практики стимулирования экспорта за счет низких цен к реализации продукции по средним ценам внешних рынков и корректировкой цен в соответствии с динамикой конъюнктуры. 1.7. Конкурентоспособность льняной отрасли формируется из конкурентоспособности каждого из переделов - возделывание льна на льнотресту, первичная переработка льна на льноволокно, изготовление тканей и готовых изделий. На каждом из переделов должно обеспечиваться производство качественной продукции по конкурентоспособным ценам. Стратегическая цель развития льняной отрасли на 2013 - 2015 годы - достижение высокого качества льнопродукции и ее рентабельная реализация всеми уровнями льняной отрасли в рыночных условиях на внутреннем и внешнем рынках. Добиться этого можно лишь путем вывода отрасли на современный технологический уровень, в связи с чем в настоящем комплексном бизнес-плане предусматриваются меры по двум направлениям - техническому переоснащению отрасли и совершенствованию организации производства. 1.8. На базовом уровне льняной отрасли - льносеющих организаций - в качестве первого и основного условия достижения рентабельной работы предусматривается повышение урожайности и качества льнотресты. Урожайность льнотресты необходимо повысить с 28,5 центнера с гектара в 2012 году до 39,5 центнера с гектара к 2015 году, номер льнотресты с 1,03 в 2012 году до 1,75 в 2015 году. Это позволит получить более качественный и, соответственно, более дорогой продукт с единицы площади, сэкономить на условно-постоянных затратах и обеспечить повышение рентабельности возделывания льна. В льносеющих организациях предусматривается повысить рентабельность возделывания льна на льнотресту и льносемена соответственно до 18,8 процента и 19,5 процента в 2015 году. Обеспечение указанных параметров будет достигнуто за счет: увеличения концентрации посевов на одну льносеющую организацию к 2015 году до 550 гектаров; жесткого соблюдения Отраслевого регламента возделывания льна-долгунца (далее - регламент), включая необходимые нормы внесения удобрений, использование интегрированной комплексной защиты растений в соответствии с европейскими стандартами, соблюдение агротехнических сроков подготовки земель, сева и уборки льна, технологии вылежки и сроков подъема тресты; выделения льнозаводам льнопригодных пахотных земель с учетом предшественников; обеспечения хозяйств кондиционными семенами льна не ниже третьей репродукции; четкого разделения посевов на товарные и семенные в пропорции; поэтапного перехода на раздельную уборку льна на товарных посевах, которая к 2015 году будет составлять 70 процентов; обеспечения хозяйств необходимой специализированной льноуборочной техникой. 1.9. Повышение качества (номера) льнотресты является необходимым условием конкурентоспособности следующего передела - первичной переработки льна на льноволокно. В Беларуси перерабатываются большие объемы льнотресты с малым выходом льноволокна, из-за чего производство готовой продукции высокозатратно. В 2012 году выход льноволокна из тресты составил на отечественных льнозаводах 26,5 процента. Удельный вес длинного волокна в общем объеме льноволокна - 18,9 процента, тогда как во Франции, Бельгии и Голландии - 65 - 67 процентов. Для выработки тонны льноволокна условным номером 10 в Беларуси в 2012 году перерабатывалось 8,6 тонны льнотресты средним номером 0,89 (с учетом переходящих остатков прошлых урожаев). К 2015 году с учетом повышения номерности тресты предусматривается достичь переработки 4,4 тонны тресты (с учетом отставания среднего номера перерабатываемой тресты от среднего номера производимой тресты из-за переходящих остатков прошлогоднего урожая) для выработки тонны льноволокна. 1.10. Вторым направлением повышения эффективности первичной переработки льна является техническое переоснащение льнозаводов с вводом высокопроизводительных иностранных линий. Высокие показатели по удельному весу длинного льноволокна на иностранных линиях достижимы только при высоких номерах льнотресты, тогда как при нынешних низких номерах результаты иностранных линий хуже, чем морально устаревших российских линий. Предусматривается по мере повышения качества льнотресты оптимально загрузить введенные две линии "Van Dommele" (Бельгия) и две линии "Deportere" (Бельгия) с выходом на нормативную себестоимость льноволокна, а также ввести в эксплуатацию 14 высокопроизводительных линий. По мере ввода новых высокопроизводительных линий будет повышена рентабельность первичной переработки льна: положительного уровня рентабельности предполагается достигнуть в 2013 году, отметки 4,4 процента - к 2015 году. 1.11. Третье направление повышения эффективности первичной переработки льна - строительство современных хранилищ льнотресты. Предусматривается строительство 25 современных хранилищ льнотресты и модернизация 18 имеющихся. 1.12. Повышение качества льноволокна и модернизация РУПТП "Оршанский льнокомбинат" позволят обеспечить выпуск конкурентоспособных тканей с окончательными видами отделки, производство готовой одежды изо льна. В результате технического переоснащения планируется к 2016 году увеличить объем производства бытовых тканей с повышенными потребительскими свойствами в 1,5 раза по сравнению с 2010 годом. Удельный вес бытовых тканей в общем объеме производства составит 87,8 процента. Общий объем производства бытовых тканей, вырабатываемых с использованием новых технологий и нового оборудования, составит 83 процента от общего объема производства бытовых тканей против 18,7 процента в 2010 году. Удельный вес бытовых тканей с окончательными видами отделки в общем объеме производства бытовых тканей возрастет с 23,2 процента в 2010 году до 33,2 процента к 2016 году. Ежегодное обновление ассортимента выпускаемой продукции в 2011 - 2016 годах составит не менее 10 процентов (разработка и внедрение новых технологий, художественно-колористического оформления и другие мероприятия). Кроме основного ассортимента швейных изделий (скатерти, салфетки, постельное белье) на льнокомбинате планируется увеличение объемов производства одежды из тканей костюмно-плательной группы. Предполагаемый объем производства швейных изделий увеличится с 972 тыс. штук в 2011 году до 1360 тыс. штук в 2016 году. В 2015 году будут увеличены объемы производства РУПТП "Оршанский льнокомбинат" и другими организациями концерна "Беллегпром" изделий из льняных тканей не менее чем в 3 раза к уровню 2010 года, изделий из пряжи с вложением котонизированного льноволокна - в 1,3 раза. 1.13. Важнейшим направлением повышения эффективности работы льняной отрасли является совершенствование ценового механизма в рамках производственной цепочки между переделами. В настоящее время устанавливаются рекомендуемые минимальные закупочные цены на семена льна-долгунца и льняную тресту при поставках тресты от льносеющих сельскохозяйственных организаций льнозаводам, а также рекомендуемые минимальные отпускные цены и субсидии на льноволокно, поставляемое по государственному заказу. В итоге во всей производственной цепочке льнозаводы являются получателями государственных субсидий, однако эти субсидии перераспределяются остальным участникам цепочки через установление цен, значительно отличающихся от рыночных. Так, в 2010 году в Республике Беларусь при поставках льноволокна по государственному заказу субсидия составляла 4708 тыс. белорусских рублей без налога на добавленную стоимость (1562 доллара США) на тонну льноволокна условным номером 10, в России - 3000 российских рублей (97 долларов США), в Евросоюзе - 160 евро (200 долларов США). В Беларуси первичная переработка льна субсидируется выше, чем в России и Евросоюзе. Однако при этом цена поставки льноволокна на РУПТП "Оршанский льнокомбинат" на 920 долларов США ниже средних рыночных цен, действующих в России и Евросоюзе (397,7 доллара США и 1152,5 - 1481,8 доллара США за тонну соответственно по условному номеру 10). За счет субсидий из республиканского бюджета, выплачиваемых льнозаводам за поставляемое льноволокно в счет государственного заказа, удешевляется сырье для РУПТП "Оршанский льнокомбинат". Аналогичная ситуация с производством тресты. В странах Евросоюза субсидии на возделывание льна составляли порядка 332 евро на гектар (Австрия), или 406 долларов США по курсу на середину 2010 года. При нормальном качестве тресты от номера 1,25 (с расходом 5,9 тонны тресты на тонну льноволокна условным номером 10) и урожайности от 32 центнеров с гектара европейская субсидия на возделывание льна составляла 749 долларов США в расчете на тонну льноволокна условным номером 10. В Беларуси льносеющие организации не получают субсидий, а для их поддержки устанавливаются минимальные закупочные цены. Предусмотрена рентабельность возделывания льнотресты до 30 процентов. Таким образом, при действующих в республике ценах на тонну льноволокна условным номером 10 льнозаводы должны передать через ценовой механизм РУПТП "Оршанский льнокомбинат" и льносеющим сельскохозяйственным организациям порядка 1669 долларов США, что превышает фактически установленный для льнозаводов объем субсидий в Республике Беларусь (1562 доллара США). При этом льнозаводы получают субсидии только на объем поставок по государственному заказу, а обеспечивать минимальные закупочные цены должны на весь объем закупок льнотресты. Следовательно, при формальном направлении субсидий на льнозаводы эти финансовые средства изымаются с использованием ценового механизма. Как результат, невозможность объективной оценки эффективности работы организаций льняной отрасли и отсутствие стимулов для развития. Кто обеспечил принятие необходимого для себя решения по ценам, тот и имеет финансовые возможности для выживания. 1.14. При определении результатов работы льнозаводов отпускные цены и затраты льнозаводов ежегодно увеличивались на прогнозный индекс изменения цен. В настоящем комплексном бизнес-плане предусматривается рыночный уровень цен отгрузки льноволокна, за исключением поставок по государственному заказу. Льноволокно, поставляемое для государственных нужд, будет субсидироваться в рамках выделенных средств на эти цели. 1.15. Дополнительный источник финансовых средств будет обеспечен за счет перехода льнозаводов с общего порядка налогообложения на единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции. Законом Республики Беларусь от 15 октября 2010 года "О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 253, 2/1726) внесено дополнение в статью 302 Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть), в соответствии с которым предоставлено право уплачивать единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции организациям, имеющим филиалы или иные обособленные подразделения по производству сельскохозяйственной продукции, выручка которых от реализации произведенной продукции растениеводства, а также продукции первичной переработки льна составляет не менее 50 процентов выручки от всей деятельности. 1.16. В 2012 - 2015 годах предусматривается направить на техническое переоснащение РУПТП "Оршанский льнокомбинат" 839,7 млрд. рублей. Модернизация конечного передела не имеет смысла без модернизации первичных звеньев, которые должны обеспечивать производство качественного льносырья в требуемых объемах. На техническое переоснащение льносеющих сельскохозяйственных организаций и льнозаводов в 2013 - 2015 годах предполагается направить соответственно 1425 млрд. рублей и 1428,4 млрд. рублей. Это позволит обеспечить необходимой техникой льносеющие организации в соответствии с регламентом, а также обновить материально-техническую базу льнозаводов. Потребность РУПТП "Оршанский льнокомбинат" в льноволокне на 2013 - 2015 годы с учетом технического переоснащения приведена в таблице 1. Таблица 1 Потребность РУПТП "Оршанский льнокомбинат" в льноволокне на 2013 - 2015 годы----------------------------------------------+----------------------------
¦ Годы
+--------+---------+---------
¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015
----------------------------------------------+--------+---------+---------
Длинное льноволокно, тонн 7400 7800 8000
средний номер 12,4 12,5 12,8
в том числе по номерам:
11 1600 1600 1000
12 2400 2400 2200
13 2400 2400 2400
14 1000 1400 2400
---------------------------------------------------------------------------
Справочно: В 2012 году удельный вес поставок длинного высокономерного льноволокна в общем объеме поставки длинного льноволокна составил: номером 12 - 20 процентов, номером 13 - 3,2 процента, номером 14 - 0,3 процента. При гарантированных поставках в 2013 - 2015 годах высоких номеров льноволокна будет рассматриваться вопрос о строительстве фабрики по переработке 3,5 тыс. тонн длинного льноволокна номером 14,5 и выработке тонкого элитного высококачественного ассортимента тканей и изделий из них. 1.17. Планируется рентабельная работа льнозаводов в части льноволокна, поставляемого на экспорт. Убыточность льноволокна, поставляемого в счет государственного заказа, предполагается покрывать государственной субсидией. Срок окупаемости инвестиций в новые заводы с учетом необходимого строительства (реконструкции) зданий и сооружений, коммуникаций и прочих инвестиционных затрат составит 13 лет с учетом срока, необходимого для вывода льнозаводов на полную мощность. 1.18. По льняной отрасли в целом срок окупаемости инвестиций в современную льноуборочную технику, новые льнозаводы, модернизацию РУПТП "Оршанский льнокомбинат" составит 15 лет. 1.19. Отдельный вопрос, который требует решения, - накопленные льнозаводами долги. Общая сумма финансовых обязательств, подлежащих погашению льнозаводами, на 1 января 2013 г. составляет 1132,6 млрд. рублей согласно приложению 1. В соответствии с приведенными в настоящем комплексном бизнес-плане расчетами развития льняной отрасли прибыль льнозаводов от реализации продукции в течение 2013 - 2015 годов не позволит обеспечить выплату этих долгов, убыточность поставок льноволокна будет компенсироваться государственными субсидиями. Вместе с тем планом производства льноволокна льнозаводами на 2013 - 2015 годы согласно приложению 2 предусматривается сокращение к 2015 году количества льноперерабатывающих организаций до 30. Также предполагается принятие в установленном порядке решений, направленных на погашение задолженности льнозаводов, в том числе путем реструктуризации. 2. Конкурентоспособность льняной отрасли Республики Беларусь на мировом рынке2.1. Мировой рынок льнаРаспространенной практикой анализа мирового рынка является оценка через отечественный экспорт. Падает экспорт - значит, неблагоприятные условия на мировом рынке. Таким образом, исходя из падения объемов отечественного экспорта льноволокна и льнопродукции в республике сложилось мнение о неблагоприятной ситуации на мировом рынке льна. Анализ статистики мировой торговли указывает на противоположный вывод: мировой рынок льна в условиях финансово-экономического кризиса остался одним из наиболее стабильных по ценовым условиям, а динамика его развития была более благоприятной по сравнению с другими видами текстиля. При этом наиболее доходным и динамично развивающимся является мировой рынок готовой одежды по сравнению с рынком текстиля. 2.1.1. Динамика развития мирового рынка одежды до мирового финансово-экономического кризиса не намного уступала динамике развития мировой торговли (даже с учетом высоких темпов роста экспорта энергетических товаров). В условиях кризиса объемы рынка одежды упали по сравнению с объемами мировой торговли в целом. За 1996 - 2008 годы объем мирового экспорта товаров увеличился в 3 раза, мирового экспорта одежды - в 2,4 раза (рисунок 1) и составил в 2008 году 385,2 млрд. долларов США. В условиях мирового финансово-экономического кризиса снижение экспорта одежды соответствовало сокращению мирового экспорта в целом (на 22,5 и 22,6 процента соответственно). В результате мировой объем экспорта одежды составил в 2009 году 298,5 млрд. долларов США. 2.1.2. Мировой рынок текстиля (волокон, нитей, тканей) развивался медленнее, чем рынок готовой одежды, а в условиях мирового финансово-экономического кризиса оказался менее устойчивым по сравнению с рынком готовой одежды. За 1996 - 2008 годы мировой экспорт текстиля увеличился только в 1,5 раза до 194,9 млрд. долларов США. В 2009 году в условиях кризиса мировой экспорт текстиля снижался опережающими темпами по сравнению с рынком готовой одежды - на 31 процент к уровню 2008 года до 134,5 млрд. долларов США. ***На бумажном носителе Рисунок 1. Динамика мирового экспорта одежды и текстиля, в процентах к 1996 годуИсточники: по данным UNCOMTRADE, мировой экспорт товаров - по данным ВТО. Примечание. Данные за 2009 год предварительные. Группа "Одежда" включает следующие группы ТН ВЭД: 61, 62, 63. Группа "текстиль" включает следующие группы ТН ВЭД: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60. 2.1.3. Динамика развития мирового рынка льна (включая льноволокно, льняную пряжу и ткани) в 1996 - 2004 годах опережала не только динамику текстиля в целом, но и рынок готовой одежды. Непосредственно перед кризисом (в 2005 - 2008 годах) мировой экспорт льна снижался и вышел на отметку мирового рынка текстиля. В условиях мирового финансово-экономического кризиса объемы мирового рынка льна снизились пропорционально снижению объемов мирового рынка текстиля. Объемы мирового экспорта льна за 1996 - 2004 годы увеличились в 2 раза и достигли 2,7 млрд. долларов США при росте экспорта текстиля в 1,3 раза, одежды - в 1,7 раза (рисунок 2). ***На бумажном носителе Рисунок 2. Развитие мирового экспорта льна и текстильной продукции, в процентах к 1996 годуК 2008 году мировой экспорт льна составил 2 млрд. долларов США, что в 1,5 раза выше уровня 1996 года (мировой экспорт текстиля в целом увеличился за 1996 - 2008 годы также в 1,5 раза). Снижение объемов мирового экспорта льна в 2009 году к 2008 году составило 34,8 процента при 31 проценте по рынку текстиля в целом. 2.1.4. Мировой рынок льна до мирового финансово-экономического кризиса развивался более динамично по сравнению с рынками всех других видов текстиля и только в 2008 году выровнялся с динамикой развития экспорта хлопка, при этом по-прежнему опережал развитие рынка шерсти, шелка, химических волокон и нитей (рисунок 3). В 2009 году в условиях кризиса мировые объемы экспорта всех видов текстиля снизились к уровню 2008 года пропорционально. Снижение объемов мирового экспорта льна в 2009 году по отношению к 2008 году составило 34,8 процента (до 1,3 млрд. долларов США), химических волокон и нитей - 33,3 процента (до 46,6 млрд. долларов США), шерсти - 31,4 процента (до 9,3 млрд. долларов США), шелка - 28 процентов (до 2,5 млрд. долларов США), хлопка - 26,4 процента (до 3,6 млрд. долларов США). ***На бумажном носителе Рисунок 3. Динамика развития мирового экспорта основных видов текстиля, включая волокна, нити, ткани, в процентах к 1996 году2.1.5. Лен представляет высококачественный сегмент мирового рынка текстиля и, соответственно, занимает невысокую, но стабильную долю на рынке. В 1996 году доля льна соответствовала 1 проценту в общем объеме мирового экспорта текстиля. В докризисный период объемы экспорта льна увеличивались опережающими темпами, и доля льна возросла до 1,6 процента к 2004 году. В условиях кризиса доля льна на мировом рынке текстиля вновь вернулась к отметке 1996 года (1 процент в 2009 году) (рисунок 4). ***На бумажном носителе Рисунок 4. Структура мирового рынка текстиля, в процентах2.1.6. При опережающей динамике развития мировой рынок льна характеризуется наиболее стабильными ценовыми условиями. За анализируемый период отклонение максимальной цены мирового экспорта льняного волокна (1,24 доллара США за 1 килограмм в 2003 году) от минимальной цены (0,88 доллара США за 1 килограмм в 1996 и 2009 годах) составило всего 1,4 раза. По хлопку данное отклонение составило 1,7 раза, по синтетическим волокнам - 1,8, по шелку и шерсти - 2 раза (таблица 2). Таблица 2 Динамика средних цен мирового экспорта текстильного сырья(долларов США за 1 килограмм) --------------+----------------------------------------------------------------------------------------------
¦ Цены по годам
+----+----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+----T-------+-------+--------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Откло-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нение
Наименование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ макси-
текстильного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Макси- ¦ Мини- ¦мальной
сырья ¦1996¦1997¦1998¦1999¦2000¦2001¦2002¦2003¦2004¦2005¦2006¦2007¦2008¦2009¦мальная¦мальная¦цены от
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ цена ¦ цена ¦ мини-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мальной,
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процен-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тов
--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------+-------+--------
Шелк-сырец
(некрученый) 22,3 24,9 23,3 20,1 21,8 21,5 16,4 15,1 18,4 21,5 30,5 24,9 24,9 25,3 30,5 15,1 201,5
Шерсть, не
подвергнутая
кардо- или
гребнечесанию 3,3 3,4 2,7 2,0 2,2 2,3 2,9 3,2 3,2 3,1 3,1 3,8 3,9 3,3 3,9 2,0 199,7
Волокно
хлопковое,
нечесаное 1,7 1,6 1,5 1,1 1,3 1,2 2,0 1,3 1,4 1,1 1,2 1,4 1,4 1,3 2,0 1,1 172,0
Волокно
льняное 0,9 0,9 0,9 1,0 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,0 0,9 1,1 1,1 0,9 1,2 0,9 141,8
Волокна
синтетические,
не
подвергнутые
гребнечесанию 1,6 1,4 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,6 1,6 1,8 1,9 1,4 1,9 1,1 175,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнение средних цен мирового экспорта текстильного сырья в 2009 и 1996 годах свидетельствует о сохранении постоянного уровня цен на льняное волокно и шерсть, снижении цен на хлопок и синтетические волокна и росте цен на шелк. 2.1.7. Стабильность ценовых условий на мировом рынке льна обеспечивается не только по льноволокну, но и по льняной пряже. За 1996 - 2009 годы отклонение максимальной цены мирового экспорта льняной пряжи от минимальной цены составило 1,2 раза (1,4 раза по льноволокну) (таблица 3). Таблица 3 Динамика средних цен мирового экспорта льна(долларов за 1 килограмм) ------------+---------------------------------------------------------------------
Наименование¦ Цены по годам
продукции +----+----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+----
¦1996¦1997¦1998¦1999¦2000¦2001¦2002¦2003¦2004¦2005¦2006¦2007¦2008¦2009
------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
Льняное 0,9 0,9 0,9 1,0 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,0 0,9 1,1 1,1 0,9
волокно
Льняная 7,1 7,2 6,7 6,7 6,9 6,4 6,8 7,6 7,8 7,4 6,8 7,2 6,8 7,1
пряжа
Льняные 31,4 34,5 30,7 25,6 19,6 19,2 14,2 12,9 16,3 16,8 17,5 19,9 23,8 22,6
ткани
----------------------------------------------------------------------------------
2.1.8. Цены на льняные ткани зависят от объемов предложения на мировом рынке. До 2003 года объемы предложения льняных тканей на мировом рынке росли, что привело к значительному снижению цен. С 2004 года снижение объемов предложения льняных тканей обеспечило повышение цен. К 2003 году объемы мирового экспорта льняных тканей выросли по сравнению с 1996 годом в 4,1 раза (таблица 4). Цена упала в 2,4 раза. К 2009 году объемы мирового экспорта льняных тканей снизились в 1,9 раза по сравнению с 2003 годом. Цена увеличилась в 1,8 раза (рисунок 5). Таблица 4 Динамика объемов мирового экспорта льна(тыс. тонн) ------------+-----------------------------------------------------------------------------------
Наименование¦ Объемы по годам
продукции +-----+-----T-----+-----T-----+-----T-----+-----T-----+-----T-----+-----T-----+-----
¦1996 ¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦2001 ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009
------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
Льняное 268,8 294,4 330,0 375,6 387,7 361,5 348,4 457,6 500,4 490,0 549,0 467,7 353,0 350,7
волокно
Льняная 29,8 39,0 39,8 38,7 44,4 37,5 38,5 45,8 52,4 50,9 53,4 51,5 47,6 28,7
пряжа
Льняные 29,3 32,7 45,0 50,3 72,2 63,0 93,2 119,6 102,4 98,0 94,0 75,9 53,1 36,1
ткани
------------------------------------------------------------------------------------------------
***На бумажном носителе Рисунок 5. Цены и объемы мирового экспорта льняных тканей2.2. Конкурентоспособность Республики Беларусь на мировом рынке льнаСтратегическими направлениями повышения конкурентоспособности льняной отрасли Республики Беларусь на мировом рынке являются: повышение качества отечественного льноволокна с одновременным снижением его себестоимости; увеличение переделов переработки льноволокна с выходом на готовые изделия и обеспечением высокой добавленной стоимости. 2.2.1. Несмотря на высокую позицию Беларуси в мировом производстве льноволокна (четвертое место), страна имеет незначительную долю в мировом экспорте льна, в первую очередь из-за низкого качества продукции. Беларусь входит в пятерку лидеров по производству льняных волокон, заняв в 2007 году (последние отчетные данные Всемирной продовольственной организации (FAO) четвертую позицию в мире после Китая, Франции и России (рисунок 6). Объемы производства льноволокна в Беларуси в 7,5 раза ниже, чем в Китае, в 2,4 раза - Франции, лишь на 18 процентов ниже России. При этом в 2,2 раза превышают объемы производства в Великобритании, в 3 раза - Бельгии, а также значительно выше объемов производства в соседних государствах - в 10,2 раза выше, чем в Украине (3,8 тыс. тонн в 2007 году), в 35,3 раза - Латвии (1,1 тыс. тонн), в 77,3 раза - Польше (502 тонны), в 129,4 раза - Литве (300 тонн). ***На бумажном носителе Рисунок 6. Мировые лидеры производства льняных волокон в 2007 годуОднако в мировом экспорте льноволокна Беларусь занимает всего 1,4 процента (восьмое место в мире в 2008 году) при средней цене экспорта в 1,8 раза ниже среднемировой (таблица 5). По основной позиции белорусского экспорта - льноволокну (льняное волокно иначе обработанное, но не пряденое) - Беларусь занимает пятое место с долей в мировом экспорте 3,9 процента при цене экспорта в 3,2 раза ниже среднемировой (с учетом низкой номерности экспортируемого льноволокна). По льняной пряже Беларусь занимает одиннадцатую позицию с долей 2,4 процента при цене экспорта в 4,2 раза ниже среднемировой (экспортируется только льняная пряжа из короткого льноволокна для производства технических тканей). По льняным тканям Беларусь занимает двенадцатую позицию в мире с долей 1,6 процента при цене в 3,3 раза ниже среднемировой (с учетом ассортимента). Таблица 5 Позиции Беларуси на мировом рынке льна в 2008 году-------------------+-------------+-------------+-----------+---------+--------------
¦ ¦ Экспорт ¦ Место ¦ Доля ¦ Отношение
Наименование ¦ Мировой ¦ Беларуси, ¦ Беларуси ¦Беларуси ¦экспортных цен
продукции ¦экспорт, тыс.¦тыс. долларов¦ среди ¦в мировом¦ Беларуси к
¦долларов США ¦ США ¦экспортеров¦экспорте,¦среднемировым,
¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ процентов
-------------------+-------------+-------------+-----------+---------+--------------
Льняное
волокно - всего 400489,2 5772,6 8 1,4 54,3
в том числе:
лен-
сырец/моченец 31826,4 6,1 23 0,0 -
льняное
волокно
трепаное 160016,1 545,1 8 0,3 81,8
льняное
волокно иначе
обработанное,
но не
пряденое 101482,3 3949,5 5 3,9 30,8
льняные
отходы 107164,4 1271,9 9 1,2 88,1
Льняная пряжа -
всего 325186,3 7658,9 11 2,4 24,0
в том числе:
льняная пряжа
однониточная 278579,1 7610,1 7 2,7 25,2
льняная пряжа
крученая
(многокруточная) 46607,16 48,8 29 0,1 49,8
Льняные ткани -
всего 1307497,4 20328,6 12 1,6 30,1
в том числе:
льняные
ткани,
содержащие по
массе 85
процентов и
более льна,
неотбеленные
или
отбеленные 239843,8 15904,9 3 6,6 36,3
прочие
льняные
ткани,
содержащие по
массе 85
процентов и
более льна 599960,9 3419,9 19 0,6 306,3
льняные
ткани,
содержащие по
массе менее
85 процентов
льна,
неотбеленные
или
отбеленные 63501,7 573,8 16 0,9 41,4
прочие
льняные
ткани,
содержащие по
массе менее
85 процентов
льна 404191,0 430,0 32 0,1 28,4
------------------------------------------------------------------------------------
2.2.2. Несмотря на низкую долю в мировом экспорте льна, Беларусь в условиях мирового финансово-экономического кризиса не предприняла значимых усилий для сохранения объемов экспорта за счет увеличения доли рынка, а лишь пассивно следовала за мировой динамикой рынка льноволокна и снижала эффективность экспорта льняных тканей. В 2009 году экспорт льняных волокон Беларусью снизился в 2 раза к уровню 2004 года, мировой экспорт - также в 2 раза (рисунок 7). Физические объемы экспорта Беларуси в экспорте льняных волокон и в мире снизились в 1,4 раза, цены - также в 1,4 раза. Доля Беларуси в экспорте льняных волокон сохранилась на уровне 1,9 процента. Экспорт льняных тканей Беларусью снизился в 1,9 раза, мировой - в 2 раза (рисунок 8). При этом физические объемы мирового экспорта упали в 2,8 раза, Беларуси - в 1,6 раза. Однако цены на льняные ткани Беларуси снизились в 1,2 раза при росте цен в мире в 1,4 раза. В результате эффективность экспорта льняных тканей снизилась при незначительном изменении доли Беларуси в экспорте льняных тканей с 1,9 процента в 2004 году до 2,1 процента в 2009 году. ***На бумажном носителе Рисунок 7. Динамика экспорта льняного волокна, млн. долларов США***На бумажном носителе Рисунок 8. Динамика экспорта льняных тканей, млн. долларов СШАНачиная с 2009 года ситуация на мировом рынке льняного текстиля характеризуется обострением конкурентной борьбы между предприятиями - производителями льняных тканей. Основными факторами, влияющими на занимаемое положение на рынке, являются цена, качество, сервисное обслуживание. В связи с обострением конкурентной борьбы и стремлением конкурентов занять большую нишу на рынке льняного текстиля многие китайские предприятия (основные конкуренты РУПТП "Оршанский льнокомбинат") вынуждены были снизить отпускные цены на экспортный ассортимент в среднем на 10 - 20 процентов. Кроме того, конкуренцию составляет аналогичная продукция из рами или хлопка, производимая в Китае, Индии и Пакистане, которая на 40 - 70 процентов дешевле льняных тканей. Несмотря на то, что льняная продукция обладает более высокими потребительскими свойствами, нежели аналогичная продукция из рами или хлопка, для конечного покупателя при выборе покупки, к сожалению, часто ценовой фактор является решающим. Вместе с тем анализ данных об объемах экспорта тканей РУПТП "Оршанский льнокомбинат" в 2009 - 2012 годах (таблица 6) свидетельствует о правильности выбора стратегии развития предприятия. Таблица 6 Данные об экспорте тканей РУПТП "Оршанский льнокомбинат" за 2009 - 2012 годы----+-------------+-------------+--------+-----------------------------------
¦ ¦ ¦ ¦ В том числе на наиболее массовый
¦ Отгружено - ¦ Объем ¦Средняя ¦ артикул, долларов США
¦ всего, тыс. ¦ экспорта, ¦ цена, +-------+-------+----------+--------
Год ¦ погонных ¦тыс. долларов¦долларов¦ ¦ ¦ ¦образец
¦ метров ¦ США ¦ США ¦образец¦образец¦образец 78¦ 536
¦ ¦ ¦ ¦ 491 ¦ 840 ¦ ¦(образец
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1542)
----+-------------+-------------+--------+-------+-------+----------+--------
2009 8100 14268 1,90 1,54 1,81 1,90 1,95
2010 10354 21550 2,03 1,87 1,89 2,10 2,00
2011 10544 28521 2,52 2,35 2,38 2,70 2,46
2012 11005 29493 2,57 2,43 2,35 2,72 2,63
-----------------------------------------------------------------------------
Анализ приведенных данных показывает, что в 2011 году средняя отпускная цена на бытовые льняные ткани при отгрузке на экспорт увеличилась на 27 процентов по сравнению с 2010 годом и на 35 процентов по сравнению с 2009 годом. Вместе с тем анализ продаж за IV квартал 2012 г. показывает, что цены на мировом рынке на льняные ткани достигли своего максимума и имеют тенденцию к снижению по причине снижения мировых цен на льняное волокно ввиду хорошего урожая льна во Франции, Бельгии и Голландии. При этом цены на льняные ткани, производимые РУПТП "Оршанский льнокомбинат", выше цен на ряд аналогичных льняных тканей китайского и российского производства или сопоставимы с ними (это касается тканей из пряж средних номеров) (таблица 7). Таблица 7 Сравнительный анализ цен на основной экспортный ассортимент некоторых производителей льняных тканей на 1 января 2013 г.(в долларах США за 1 погонный метр) --------------+-----------+----------+-----------+-----------+------------- Компания- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производитель,¦Образец 78 ¦ Образец ¦ Образец ¦ Образец ¦Образец 1322 условия ¦ ¦ 840 ¦ 1072 ¦ 1735 ¦ поставки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------+-----------+----------+-----------+-----------+------------- РУПТП 2,80 2,67 3,45 2,93 3,45 "Оршанский льнокомбинат", FCA Orsha Tongling 2,70 2,30 worldbest (Art. 320) (Art. 250) linen & ramie textile co., ltd, FOB Shanghai China national 2,30 scientific (Art. 250) import & export shenzhen co., ltd., CIF port Italy Harbin linen 2,95 2,50 textile ltd, (Art. 4335) (Art. 2020) FOB Dalian Star 2,50 Enterprise (Art. Li50) (H.K.) Co. Ltd., FOB Shenzhen Yakovlesky 83,25 Jacquard Co., (Art. 05C1) Ltd, FCA Pryvolgsk JSC 3,16 "Vologodsky (Art. 24312) Textile", FCA Vologda --------------------------------------------------------------------------- Продажам тканей РУПТП "Оршанский льнокомбинат" на европейском рынке по более высоким ценам способствовало его преимущество перед китайскими производителями - выгодное, более близкое географическое расположение (для покупателя есть возможность получить заказ в более короткие сроки - в течение одной недели вместо 30 - 40 дней из Китая - и с меньшими транспортными издержками). Однако китайские производители продают ткани с отсрочкой платежа 90 - 120 календарных дней. РУПТП "Оршанский льнокомбинат" около четверти продаж осуществляет постоянным клиентам и субъектам собственной товаропроводящей сети с отсрочкой платежа от 60 до 85 дней, а три четверти продаж на рынки стран дальнего зарубежья - на условиях 100-процентной предварительной оплаты. Кроме того, российские производители льняного текстиля имеют преференции на ввозные пошлины для стран Евросоюза и Турции на уровне 6,4 процента, а уровень пошлины для белорусского льняного текстиля составляет 8 процентов. К специфике продаж льняных тканей на рынках стран дальнего зарубежья следует отнести то, что основную долю объема продаж составляют ткани, подготовленные под крашение. Это обусловлено тем, что крупные трейдеры создают запасы таких тканей на складах в сезон активных продаж, что позволяет своевременно выполнять заказы конечных покупателей по изготовлению коллекций готовых тканей и оперативно реагировать на изменения моды. 2.2.3. Основной причиной неэффективности внешнеторговой стратегии Республики Беларусь в части льняной продукции является сохранение традиционных каналов реализации с концентрацией на нескольких странах, которые, в свою очередь, обеспечивают конкурентоспособность своих готовых изделий за счет низких цен закупки сырья в Беларуси. В то же время в мире лен импортирует более 100 стран (таблица 8). Таблица 8 Концентрация экспорта льна Беларуси в 2009 году----------------------+------------------+-----------------+---------------
¦ Льняное волокно ¦ Льняная пряжа ¦ Льняные ткани
----------------------+------------------+-----------------+---------------
Количество экспортеров 60 60 78
в мире (2008 год)
Количество импортеров 115 102 130
в мире (2008 год)
Количество стран, в 11 7 28
которые экспортирует
Беларусь
Основные направления Россия, Литва, Россия, Литва, Литва, Турция,
экспорта Беларуси Бельгия, Латвия, Сербия, Польша, США, Италия,
Германия, Китай Германия, Таиланд Россия,
Украина
Доля крупнейшего 50,4 97,8 24,1
партнера в экспорте
Беларуси, процентов
Доля двух крупнейших 69,6 98,8 42,2
партнеров в экспорте
Беларуси, процентов
Доля трех крупнейших 79,7 99,6 54,0
партнеров в экспорте
Беларуси, процентов
Доля пяти крупнейших 91,9 100,0 75,3
партнеров в экспорте
Беларуси, процентов
---------------------------------------------------------------------------
3. Механизмы обеспечения конкурентоспособности льняной отрасли Республики БеларусьКонкурентоспособность льняной отрасли Республики Беларусь формируется из конкурентоспособности каждого из переделов. От качества и себестоимости льнотресты, производимой льносеющими организациями, зависит качество и себестоимость сырья для льнозаводов. От качества и эффективности работы льнозаводов зависит качество и себестоимость льноволокна. От качества и эффективности работы льнокомбината зависит качество и себестоимость льняной пряжи и ткани для изготовления готовых изделий легкой промышленности. Конкурентоспособность готовых изделий будет обеспечиваться путем эффективной работы всей производственной цепочки, при которой каждый из переделов будет производить качественную продукцию по конкурентоспособным ценам. Стратегическая цель развития льняной отрасли Республики Беларусь на 2013 - 2015 годы - достижение высокого качества льнопродукции и ее рентабельной реализации всеми уровнями льняной отрасли в рыночных условиях на внутреннем и внешнем рынках. Комплексное развитие льняной отрасли на 2013 - 2015 годы будет осуществляться по плану мероприятий согласно приложению 3. 3.1. Базовый уровень льняной отрасли - льносеющие организации - не обеспечивает на сегодня необходимого качества сырья (льнотресты) для перехода на современные эффективные технологии производства льноволокна. Средневзвешенный сортономер льнотресты, произведенной в Республике Беларусь в 2012 году, составил 1,03. Для эффективной экономичной работы модернизированного российского оборудования по первичной переработке льна средний номер должен быть 1,25, современного западноевропейского оборудования - 1,75. Для обеспечения стабильной работы льняной отрасли ставится задача выйти на средневзвешенный сортономер льнотресты не ниже 1,50 начиная с 2013 года и получить средний сортономер 1,75 к 2015 году. В результате переработки льносырья в 2012 году выход льноволокна на льнозаводах составил 27,31 процента, удельный вес длинного льноволокна - 18,9 процента, тогда как во Франции, Бельгии и Нидерландах - 65 - 67 процентов. В Беларуси перерабатываются большие объемы льнотресты с малым выходом льноволокна, что влечет высокие затраты на производство единицы готовой продукции и отражается на эффективности работы льносеющих организаций. В зависимости от нарушений регламента потери льноволокна составляют: использование почв с неоптимальной кислотностью (на почвах с pHксl свыше 6,20) - порядка 2,5 - 3,5 центнера с гектара (таблица 9); использование почв после малопригодных предшественников - 1,2 - 1,5 центнера с гектара; несвоевременная подготовка почвы (поздняя осенняя или весенняя вспашка) - 1,0 - 1,5 центнера с гектара; использование семян сортов льна с низким содержанием льноволокна - 3 центнера с гектара; применение низкопроизводительной техники - 2 - 3 центнера с гектара. Кроме того, недостаток техники приводит к несоблюдению оптимальных сроков сева и уборки. Таблица 9 Экономическая эффективность возделывания льна-долгунца (сорт Пралеска) в зависимости от кислотности почвы--------------+---------+------+-----------+----------+-----------+---------------
¦ ¦ ¦Затраты на ¦Стоимость ¦ Прибыль ¦
¦ ¦ ¦выращивание¦продукции,¦(убытки) от¦
¦ Треста, ¦ ¦ продукции ¦выращенной¦выращивания¦
Кислотность ¦центнеров¦Номер ¦ на 1 ¦ на 1 ¦ продукции ¦Рентабельность,
почвы ¦с гектара¦тресты¦ гектаре, ¦ гектаре, ¦ на 1 ¦ процентов
¦ ¦ ¦ долларов ¦ долларов ¦ гектаре, ¦
¦ ¦ ¦ США ¦ США ¦ долларов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ США ¦
--------------+---------+------+-----------+----------+-----------+---------------
pHксl 5,0 -
5,2 без
микроэлементов 50,4 2,0 941 1760 819 87
pHксl 6,3 -
6,5: бор, 1
килограмм на
гектар
действующего
вещества до
посева + цинк,
1 килограмм на
гектар
действующего
вещества по
всходам 48,0 0,75 929 912 - 17 - 2,0
НСР, 05 3,6 - - - - -
----------------------------------------------------------------------------------
Распространенной в Беларуси практикой является уборка льна прицепными льнокомбайнами ЛК-4А и самоходными КЛС-3,5 в фазу желтой спелости. Однако в связи с биологическими особенностями льна качественное волокно получается при его уборке в фазу ранней желтой спелости (таблица 10), а качественные семена - в фазу желтой спелости. Применение раздельной уборки с использованием самоходных льнотеребилок позволяет обеспечить снижение энергозатрат и повысить качество волокна на 15 - 20 процентов, а сбор семян с 1 гектара - на 20 - 30 процентов. Применение раздельного способа уборки льна осуществлялось только с 2009 года. Закуплено 36 самоходных подборщиков-очесывателей бельгийской фирмы "Deportere", а также налажена сборка в Беларуси двухпоточных самоходных льнотеребилок этой же фирмы и французской фирмы "Dehondt". Таблица 10 Влияние сроков уборки льна на урожайность и качество льноволокна-----------+-----------------------------------------------------+---------
¦ Урожайность волокна ¦
+--------------------------+--------------------------+
Фаза ¦ общая ¦ в том числе длинного ¦
спелости ¦ ¦ волокна ¦ Номер
льна +------------+-------------+------------+-------------+ волокна
¦центнеров с ¦ прибавка, ¦центнеров с ¦ прибавка, ¦
¦ гектара ¦ центнеров с ¦ гектара ¦ центнеров с ¦
¦ ¦ гектара ¦ ¦ гектара ¦
-----------+------------+-------------+------------+-------------+---------
Начало 14,1 - 11,7 - 11
зеленой
спелости
Конец 16,7 2,6 12,6 0,9 12
зеленой
спелости
Ранняя 20,4 6,3 17,8 6,1 13
желтая
спелость
Желтая 17,5 3,4 15,4 3,7 12
спелость
Полная 17,1 3,0 12,0 0,3 8
спелость
Перестой 14,9 0,8 10,1 - 0,4 8
---------------------------------------------------------------------------
Интегрированная комплексная защита растений ниже европейских стандартов в силу недостаточной проработанности соответствующих исследований. Из-за поздних сроков теребления льна вылежка и подъем тресты смещаются на неблагоприятное по погодным условиям время - октябрь - ноябрь. В этот период микробиологическая деятельность, влияющая на качество вылежки тресты, или резко снижается, или вовсе прекращается (идет процесс разложения волокна), что в очередной раз ведет к снижению качества тресты и, соответственно, волокна. Нарушение сроков теребления ведет к потерям в 2 - 2,5 центнера с гектара. Не соблюдаются технологии вылежки и подъема тресты. Из-за отсутствия контроля за процессом вылежки соломы льносеющие организации часто игнорируют сроки подъема готовой тресты. Поднятая треста в оптимальные сроки имеет среднее содержание длинного волокна 20 процентов и номер 14 - 15. Нарушение сроков подъема на неделю снижает содержание длинного волокна на 5 - 6 процентов, а его номер - на 2 - 6. Потери от перележки тресты составляют 2 - 4 центнера с гектара (таблица 11). Таблица 11 Влияние продолжительности вылежки тресты на выход и качество волокна (по данным РУП "Институт льна")----------------------+-----------------------------+----------------------
¦ Выход волокна, процентов ¦ Номер волокна
Вылежка +----------+-----------+------+----------+-----------
¦ длинного ¦ короткого ¦всего ¦ длинного ¦ короткого
----------------------+----------+-----------+------+----------+-----------
Нормальная вылежка 20,0 6,0 26,0 14 - 16 3
Недолежка 7 дней 14,5 11,8 26,3 12 3
Перележка 7 дней 13,5 12,0 25,5 10 3
Перележка 14 дней 3,2 15,6 18,8 6 2
---------------------------------------------------------------------------
Значительные потери качества льнотресты (неоднородность цвета, снижение прочности) связаны с процессом ее вылежки на льнище (на голой земле). Эта проблема решается применением оборачивания лент льна. Вместе с тем обеспеченность организаций оборачивателями лент льна, агрегатирующими с тракторами, составляет только 37,7 процента при невысокой их технологической и технической надежности. Имеющиеся оборачиватели низкого качества: путают тресту, снижают ее номерность. Перепутанная льнотреста попадает на льнозавод, где линия по переработке длинного льноволокна не может ее качественно переработать и выбрасывает вместе с коротким льноволокном. В результате длинное льноволокно смешивается с коротким. Фактически в льносеющих организациях имеется 254 самоходных однопоточных оборачивателя фирм "Dehondt" и "Deportere", однако их сезонная выработка составляет всего 51 тыс. гектаров. В республике в настоящее время оборачивается только около 40 процентов разостланного на поле льна. В Беларуси обеспеченность организаций современной высокопроизводительной техникой для возделывания льна составляет 40 - 50 процентов. В 2012 году получена урожайность 28,5 центнера с гектара льнотресты со средним номером 1,03, что в пересчете на льноволокно составляет всего 9,05 центнера с гектара. Урожайность льносемян в 2012 году с семеноводческих посевов составила 3,4 центнера с гектара. 3.2. В 2013 - 2015 годах качество работы льносеющих организаций будет обеспечиваться путем строгого соблюдения технологии возделывания и уборки льна в соответствии с регламентом за счет жестких организационных мер и повышения обеспеченности льносеющих организаций необходимыми семенами и техникой. Лен - наиболее высокотехнологичная сельскохозяйственная культура. Если одна из составляющих процесса возделывания не выдержана, это негативно сказывается на качестве продукции. Возделыванием льна должны заниматься хозяйства, у которых есть пригодные для этого земли и которые умеют работать со льном. Конкурентоспособность льняной отрасли Республики Беларусь формируется на поле. Для получения льнотресты с высоким содержанием льноволокна - наиболее ценного продукта возделывания льна - будет обеспечиваться концентрация посевов в льносеющих организациях. С 2006 по 2012 год концентрация посевов льна на одну льносеющую организацию увеличена (с 163 до 356 гектаров на организацию) и будет удвоена к 2015 году (до 550 гектаров). Урожайность льноволокна будет повышена до 12 центнеров с гектара к 2015 году. Оптимизация посевных площадей предполагает совершенствование технологии возделывания льна за счет обеспечения организаций специализированной техникой для возделывания и уборки льна и безусловного выполнения технологии возделывания и уборки льна согласно следующим требованиям регламента (с включением в регламент новых приемов): использование льнопригодных земель для возделывания льна; севооборот льна после зерновых культур не ранее чем через 5 - 7 лет. Не будет допускаться размещение посевов после картофеля, кукурузы, корнеплодов, клевера, по пласту многолетних трав; своевременная подготовка почвы осенью, которую необходимо начинать не позднее 7 дней после уборки предшественника. Весенняя вспашка не будет допускаться, так как является грубым нарушением технологии. Для обеспечения этих направлений в 2013 - 2015 годах будет осуществляться выделение облисполкомами льнозаводам льнопригодных пахотных земель не менее чем на пять лет (как минимум, в пять раз превышающих посевную площадь льна одного года на условиях аренды), а также внесение льносеющими организациями на всей посевной площади льна в соответствии с агротехническими требованиями культуры и уровнем плодородия почв не менее 220 килограммов на гектар комплексных минеральных удобрений в действующем веществе с выделением на их приобретение финансовых средств из местных бюджетов согласно приложению 4. Льнопригодные земли в Республике Беларусь При обосновании сырьевых зон льнозаводов важно располагать информацией о пригодности земель для возделывания льна. Наиболее пригодными для выращивания льна в Беларуси являются агродерново-подзолистые автоморфные (почвы нормального увлажнения), оглеенные (контактно-оглеенные и глубокооглеенные) и слабоглееватые (осушенные и неосушенные), средне- и легкосуглинистые почвы, а также связносупесчаные мощные и подстилаемые суглинком с глубины до 1 метра (таблица 12). В группу пригодных почв под лен вошли агродерново-подзолистые средне- и легкосуглинистые, связносупесчаные, подстилаемые песками, и рыхлосупесчаные, подстилаемые суглинком почвы. В эту группу также отнесены осушенные глееватые (остаточно-глееватые) средне- и легкосуглинистые и связносупесчаные разного подстилания, а также рыхлосупесчаные, подстилаемые суглинком с глубины до 1 метра почвы. Таблица 12 Группировка почв по их пригодности для возделывания льна----------------+--------------+-----------------+-------------------+-----------------
¦ ¦ ¦ Строение, ¦
Степень ¦ ¦ Степень ¦гранулометрический ¦Агроэкологическое
пригодности ¦ Тип почв ¦ увлажнения ¦ состав ¦ состояние
¦ ¦ ¦ почвообразующих и ¦
¦ ¦ ¦подстилающих пород ¦
----------------+--------------+-----------------+-------------------+-----------------
1. Наиболее агродерново- нормальное среднесуглинистые и эродированность и
пригодные подзолистые увлажнение, легкосуглинистые завалуненность
оглеенные мощные, отсутствует,
(контактно- связносупесчаные pH 5 - 6
оглеенные, мощные и
глубокооглеенные) подстилаемые
суглинком с
глубиной до 1 метра
агродерново- слабоглееватые,
подзолистые остаточно-
заболачиваемые слабоглееватые
2. Пригодные агродерново- нормальное средне- и эродированность и
подзолистые увлажнение, легкосуглинистые и завалуненность
оглеенные связносупесчаные, слабая, pH 6,01 -
(контактно- подстилаемые песком 6,2
оглеенные, с глубиной до
глубокооглеенные) 1 метра
агродерново- слабоглееватые, рыхлосупесчаные,
подзолистые остаточно- подстилаемые
заболачиваемые слабоглееватые суглинком с
глубиной до 1 метра
остаточно- средне- и
глееватые легкосуглинистые и
связносупесчаные
разного подстилания
рыхлосупесчаные,
подстилаемые
суглинком с
глубиной до 1 метра
3. Малопригодные агродерново- нормальное глинистые и эродированность и
подзолистые увлажнение, тяжелосуглинистые завалуненность
оглеенные разного средняя, pH 4,5 -
(контактно- подстилания, 5, 6,21 - 6,5
оглеенные, рыхлосупесчаные,
глубокооглеенные) подстилаемые песком
с глубиной до
слабоглееватые, 1 метра,
остаточно- связнопесчаные,
глееватые подстилаемые
суглинком с
заболачиваемые слабоглееватые, глубиной до 1 метра
остаточно-
глееватые
4. Непригодные агродерново- нормальное связнопесчаные на эродированность и
подзолистые увлажнение, мощных песках, завалуненность
оглеенные рыхлопесчаные на сильная и очень
(контактно- мощных песках и сильная,
оглеенные, подстилаемые pH < 4,50 > 6,50
глубокооглеенные) суглинком с
глубиной до 1 метра
агродерново- слабоглееватые,
подзолистые остаточно-
заболачиваемые слабоглееватые,
остаточно-
глееватые
глееватые, разного
глеевые и гранулометрического
остаточно-глеевые состава и
подстилания
агродерново- различного разного
карбонатные, увлажнения гранулометрического
агродерново- состава и
карбонатные подстилания
заболачиваемые
и агродерновые
заболачиваемые
агроторфяные остаточно- различной мощности
низинные оглеенные
дегроторфоземы остаточно- разного
торфяно- оглеенные гранулометрического
минеральные, состава и
минеральные подстилания
остаточно-
торфяные и
минеральные
постторфяные
---------------------------------------------------------------------------------------
К малопригодным почвам для возделывания льна относятся агродерново-подзолистые рыхлосупесчаные, подстилаемые песком; связнопесчаные, подстилаемые суглинком; глинистые и тяжелосуглинистые как автоморфные, так и слабоглееватые, остаточно-слабоглееватые и остаточно-глееватые. Непригодными для выращивания льна являются агродерново-карбонатные почвы независимо от гранулометрического состава; агродерново-карбонатные заболачиваемые и агродерновые заболачиваемые независимо от гранулометрического состава, степени и характера увлажнения (неосушенные и осушенные); агроторфяные и дегроторфоземы независимо от мощности органогенного слоя и остаточного содержания органического вещества; автоморфные агродерново-подзолистые песчаные на мощных песках и рыхлопесчаные, подстилаемые суглинком, а также агродерново-подзолистые заболачиваемые слабоглееватые (неосушенные и осушенные) и глееватые осушенные (остоточно-глееватые) аналогичного гранулометрического состава и все глеевые (неосушенные и осушенные) и глееватые неосушенные почвы. Для льна наиболее благоприятная реакция почвенной среды 5,0 - 6,2. Поэтому при определении площадей почв, пригодных для возделывания этой культуры, из общей площади пригодных почв исключены почвы I - II групп кислотности (с pH < 5,0), почвы VI и VII групп (с рН > 6,5), а также половина почв V группы (с pH 6,0 - 6,5). Окончательные площади пригодных почв с учетом компонентного состава почвенного покрова, кислотности и эродированности по административным районам приведены в таблице 13 и на картограмме (рисунок 9). Таблица 13 Площади пригодных почв для возделывания льна (2009 год)-------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+---------
¦ ¦ Площадь ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Площадь ¦ пригодных ¦ Площадь ¦ Площадь ¦ Площадь ¦
¦ пашни ¦ почв по ¦ пригодных ¦ пригодных ¦средне- и ¦ Всего
Наименование ¦(посевная¦ типам, ¦ почв по ¦ почв с ¦сильноэро-¦пригодных
области, района ¦площадь),¦увлажненному¦кислотности¦ учетом ¦дированных¦ почв,
¦2009 год,¦и гранулиро-¦(pH - 5,0 -¦кислотности,¦ почв, ¦процентов
¦гектаров ¦ ванному ¦ 6,2), ¦ процентов ¦процентов ¦
¦ ¦ составу, ¦ процентов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ процентов ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+---------+------------+-----------+------------+----------+---------
Брестская область 797134 12,8 70,3 9,0 1,0 8,0
1. Барановичский 78435 48,8 69,8 34,1 6,0 28,1
район
2. Березовский 39453 13,4 73,5 9,8 0,1 9,7
район
3. Брестский район 44942 14,1 63,6 9,0 0,2 8,8
4. Ганцевичский 24280 4,4 77,3 3,4 0,1 3,3
район
5. Дрогичинский 44802 5,5 63,9 3,5 0,6 2,9
район
6. Жабинковский 31563 3,4 54,9 1,9 0,3 1,6
район
7. Ивановский район 51147 9,5 66,8 6,3 0,0 6,3
8. Ивацевичский 48648 4,6 77,9 3,6 0,6 3,0
район
9. Каменецкий район 63488 22,3 74,1 16,5 1,6 14,9
10. Кобринский 64428 3,8 64,6 2,5 0,1 2,4
район
11. Лунинецкий 45489 0,1 74,9 0,1 0,1 0,0
район
12. Ляховичский 36391 35,4 77,1 27,3 0,5 26,8
район
13. Малоритский 28546 0,1 66,3 0,1 0,1 0,0
район
14. Пинский район 71125 1,7 69,3 1,2 0,1 1,1
15. Пружанский 75750 12,2 79,2 9,7 1,2 8,5
район
16. Столинский 48647 0,7 61,6 0,4 0,0 0,4
район
Витебская область 812448 73,2 49,8 36,5 4,3 32,2
17. Бешенковичский 27964 77,3 36,6 28,3 1,9 26,4
район
18. Браславский 46581 64,3 44,2 28,4 10,8 17,6
район
19. Верхнедвинский 44476 70,7 47,7 33,7 2,5 31,2
район
20. Витебский район 55017 76,9 60,2 46,3 3,1 43,2
21. Глубокский 42509 71,9 41,2 29,6 4,8 24,8
район
22. Городокский 30947 77,5 67,1 52,0 8,4 43,6
район
23. Докшицкий район 41511 67,5 54,2 36,6 0,7 35,9
24. Дубровенский 44281 88,4 48,1 42,5 2,4 40,1
район
25. Лепельский 22183 67,6 42,8 28,9 5,1 23,8
район
26. Лиозненский 31425 79,9 68,5 54,7 2,4 52,3
район
27. Миорский район 41314 73,3 38,1 27,9 11,0 16,9
28. Оршанский район 61878 86,5 55,8 48,3 3,6 44,7
29. Полоцкий район 32684 52,1 50,5 26,3 3,9 22,4
30. Поставский 47514 71,4 38,2 27,3 6,1 21,2
район
31. Россонский 10432 64,9 43,3 28,1 4,6 23,5
район
32. Сенненский 51710 71,1 48,7 34,6 2,7 31,9
район
33. Толочинский 53683 81,8 55,4 45,3 2,4 42,9
район
34. Ушачский район 22952 70,3 42,9 30,2 8,6 21,6
35. Чашникский 30036 70,2 53,1 37,3 2,0 35,3
район
36. Шарковщинский 40165 58,2 42,7 24,9 1,6 23,3
район
37. Шумилинский 33186 71,3 49,4 35,2 0,9 34,3
район
Гомельская область 767332 15,0 58,9 8,8 0,1 8,7
38. Брагинский 31352 13,7 54,2 7,4 0,0 7,4
район
39. Буда- 57215 22,2 55,2 12,3 0,0 12,3
Кошелевский район
40. Ветковский 30553 28,3 55,3 15,6 0,3 15,3
район
41. Гомельский 46634 11,3 61,2 6,9 0,0 6,9
район
42. Добрушский 50591 28,0 57,1 16,0 0,7 15,3
район
43. Ельский район 23993 4,4 58,5 2,6 0,0 2,6
44. Житковичский 27378 0,0 64,1 0,0 0,0 0,0
район
45. Жлобинский 57370 12,5 57,1 7,1 0,1 7,0
район
46. Калинковичский 57852 2,0 66,7 1,3 0,0 1,3
район
47. Кормянский 29975 48,0 44,2 21,2 0,4 20,8
район
48. Лельчицкий 24506 1,0 61,7 0,6 0,6 0,0
район
49. Лоевский район 24865 4,7 54,0 2,5 0,0 2,5
50. Мозырский район 24317 9,8 58,1 5,7 0,4 5,3
51. Наровлянский 11985 5,6 58,6 3,3 0,1 3,2
район
52. Октябрьский 27677 1,8 76,3 1,4 0,1 1,3
район
53. Петриковский 40403 0,2 71,5 0,1 0,0 0,1
район
54. Речицкий район 55722 6,7 53,9 3,6 0,0 3,6
55. Рогачевский 62338 36,7 59,1 21,7 0,2 21,5
район
56. Светлогорский 32902 0,2 64,9 0,1 0,0 0,1
район
57. Хойникский 23425 26,1 49,2 12,8 0,0 12,8
район
58. Чечерский район 26279 26,2 54,5 14,3 0,4 13,9
Гродненская область 721736 62,7 66,5 41,7 2,8 38,9
59. Берестовицкий 32178 60,9 58,1 35,4 1,9 33,5
район
60. Волковысский 55031 66,6 64,1 42,7 1,4 41,3
район
61. Вороновский 46245 71,5 61,4 43,9 0,3 43,6
район
62. Гродненский 72837 59,0 56,2 33,2 4,7 28,5
район
63. Дятловский 36222 51,6 77,5 40,0 1,3 38,7
район
64. Зельвенский 37309 69,7 67,7 47,2 3,4 43,8
район
65. Ивьевский район 32994 57,7 69,9 40,3 0,1 40,2
66. Кореличский 41410 75,2 63,3 47,6 13,5 34,1
район
67. Лидский район 43783 58,8 76,8 45,2 0,1 45,1
68. Мостовский 39652 47,5 66,5 31,6 0,3 31,3
район
69. Новогрудский 40357 78,7 62,6 49,3 9,9 39,4
район
70. Островецкий 33768 68,1 73,2 49,8 2,8 47,0
район
71. Ошмянский район 37218 81,8 74,0 60,5 2,4 58,1
72. Свислочский 36674 42,7 59,3 25,3 0,6 24,7
район
73. Слонимский 48181 44,9 62,0 27,8 1,3 26,5
район
74. Сморгонский 34564 68,6 75,1 51,5 2,1 49,4
район
75. Щучинский район 53313 65,8 71,1 46,8 0,4 46,4
Минская область 1180302 56,2 66,4 37,3 2,5 34,8
76. Березинский 44121 34,4 71,6 24,6 0,1 24,5
район
77. Борисовский 54802 49,7 70,8 35,2 1,3 33,9
район
78. Вилейский район 52312 64,7 83,0 53,7 0,6 53,1
79. Воложинский 54856 75,5 69,9 52,8 7,4 45,4
район
80. Дзержинский 44968 76,4 48,8 37,3 5,3 32,0
район
81. Клецкий район 38883 68,5 74,0 50,7 1,3 49,4
82. Копыльский 77742 73,7 47,7 35,2 1,7 33,5
район
83. Крупский район 49507 58,7 68,2 40,0 2,5 37,5
84. Логойский район 50674 62,9 73,4 46,2 8,6 37,6
85. Любанский район 61886 16,2 80,7 13,1 0,3 12,8
86. Минский район 65158 79,5 56,8 45,2 5,5 39,7
87. Молодечненский 43639 68,4 63,4 43,4 4,9 38,5
район
88. Мядельский 35950 56,1 69,9 39,2 7,9 31,3
район
89. Несвижский 47246 77,2 56,8 43,8 1,7 42,1
район
90. Пуховичский 66980 44,6 54,8 24,4 1,6 22,8
район
91. Слуцкий район 91262 54,6 62,6 34,2 0,1 34,1
92. Смолевичский 47093 53,5 67,6 36,2 3,7 32,5
Страницы документа: |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
